obligations durables court terme bonifiées

solution quantitative novatrice sans énergie fossile incluant deux composantes : un portefeuille d’obligations court terme et une stratégie de couverture à faible risque

objectif

Surpasser les taux court terme de 5 % par année.

types d’investissement

  • obligations gouvernementales
  • obligations de sociétés
  • titres adossés à des actifs
  • billets de trésorerie
  • fonds obligataires
  • contrats à terme liquides

gestion de risque

  • stratégie de couverture décorrélée
  • atténuation des faiblesses des obligations (inflation élevée, hausses de taux, élargissement des écarts de crédit)

ESG

  • exclusion des énergies fossiles
  • filtrage négatif d’industries
  • filtrage positif de titres
  • données ESG de sources externes

classe d'actifs

revenu fixe court terme + couverture mixte

raison d'investir

potentiel de revenu courant élevé, faible volatilité et approche d’investissement durable

liquidité

quotidienne

caractéristiques

obliga_durables_crt_terme_bon_FR_W_mandat
obliga_durables_crt_terme_bon_FR_W_objectif de valeur ajoutée
obliga_durables_crt_terme_bon_FR_W_risque
obliga_durables_crt_terme_bon_FR_W_géographie
obliga_durables_crt_terme_bon_FR_W_dérivés
obliga_durables_crt_terme_bon_FR_W_durée
obliga_durables_crt_terme_bon_FR_W_énergie fossile
obliga_durables_crt_terme_bon_FR_W_investissement minimal

gestionnaire(s) de portefeuille principal(aux)

GABRIEL

Gabriel Cefaloni

chef des placements

MATHIEU

Mathieu Poulin-Brière

associé, superpositions systématiques

disponibilité

minimum investment

fundserv code

seg account

20 M$

n.d.

fund

1,000$

Class F: LDM001
Class I: LDM031

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