obligations durables bonifiées

solution quantitative novatrice sans énergie fossile incluant deux composantes : un portefeuille obligataire univers « core » et une stratégie de couverture à faible risque

objectif

Répliquer et surpasser l'indice obligataire universel FTSE Canada de 5 % par année.

types d’investissement

  • obligations gouvernementales
  • obligations de sociétés
  • titres adossés à des actifs
  • billets de trésorerie
  • fonds obligataires
  • contrats à terme liquides

gestion de risque

  • stratégie de couverture décorrélée
  • atténuation des faiblesses des obligations (inflation élevée, hausses de taux, élargissement des écarts de crédit)

ESG

  • exclusion des énergies fossiles
  • filtrage négatif d’industries
  • filtrage positif de titres
  • données ESG de sources externes

classe d'actifs

revenu fixe canadien + couverture mixte

raison d'investir

valeur ajoutée très élevée par rapport au marché obligataire canadien et approche d’investissement durable

liquidité

quotidienne

caractéristiques

obligations_dura_boni_FR_W_mandat
obligations_dura_boni_FR_W_objectif
obligations_dura_boni_FR_W_risque
obligations_dura_boni_FR_W_Geo
obligations_dura_boni_FR_W_investissement min
obligations_dura_boni_FR_W_énergies
obligations_dura_boni_FR_W_Durée
obligations_dura_boni_FR_W_dérivés

gestionnaire(s) de portefeuille principal(aux)

GABRIEL

Gabriel Cefaloni

chef des placements

MATHIEU

Mathieu Poulin-Brière

associé, superpositions systématiques

disponibilité

investissement minimum

code fundserv

compte distinct

20 M$

n.d.

fonds

1,000 $

Class F: LDM201
Class I: LDM203

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