FOLCO Immobilier

Stratégie à revenu élevé et constant

Stratégie FOLCO Immobilier

La stratégie offre une exposition à un portefeuille diversifié d'actions immobilières de haute qualité dans le but de procurer un revenu élevé et constant dans un cadre à risque contrôlé. L'immobilier commercial coté fournit des flux de revenus constants, un effet de levier pour la croissance économique et offre une couverture potentielle contre l'inflation.

Strategy Information

Offre aux investisseurs un rendement élevé et constant, grâce à une distribution mensuelle fiscalement avantageuse, combinée à un potentiel de gains en capital à long terme. Les fiducies de placement immobilier (REITs) canadiennes sont parfois mal évaluées et offrent des possibilités de répartition tactique de l'actif.

Objectif de placement

10% annual returns (net of fees)

Évaluation des risques

Risque faible à moyen

Style

Biais contrarien

Processus

Combinaison top-down / bottom-up utilisant l'analyse fondamentale et technique

Faible corrélation avec le marché

Se concentre exclusivement sur les REIT et présente une très faible corrélation avec l'ensemble des marchés boursiers; 0,16 depuis sa création (avr. 2015)

Expertise avérée

Stratégie dotée d'une longue liste de résultats vérifiés, gérée par des spécialistes dévoués et expérimentés dans les secteurs des FPI et des actifs réels.

Gestion avancée des risques

Méthodologie de gestion des risques structurée, objective et prédéterminée.

Performance

.%
Rendement annualisé depuis sa création (Apr 2015)

Prudence

.
Corrélation au marché boursier canadien

Rendement élevé

%
Distribution

Alpha

.%
Valeur ajoutée moyenne
(Depuis sa création)

Métriques de performance

Depuis sa création (04/2015), au 09/2017 Folco Immobilier TSX Immobilier
Rendement géometrique annualisé 14.02% 5.09%
Écart type 9.34% 9.27%
CVAR (95%) 5.81% 5.41%
Déviation négative 1.89% 1.91%
Sharpe Ratio 1.42 0.49
Sortino Ratio 7.05 2.28
Ratio d'information 6.99 0.00
Kurtosis 0.73 0.73
Asymétrie -0.50 -0.21
Corrélation au TSX Composite 0.16 0.37

Rendements annuels

Rendements annuels 04/2015 2016 2017 Arithm. Avg
Valeur ajoutée +22.14% -9.30% +2.35% +5.06%
Folco Immobilier 17.49% 8.82% 12.20% 12.84%
S&P/TSX Capped Real Estate Index -4.65% 18.12% 9.86% 7.78%
Note: Le rendement historique a été vérifié par KPMG avant le 31 décembre 2015 et par Interactive Brokers depuis le 1er janvier 2016.

Gestionnaire de portefeuille

François-Olivier Laplante

François-Olivier Laplante

Associé
Gestionnaire de portefeuille, Placements alternatifs

De 2003 à 2014, M. Laplante a été vice-président, directeur et Chef d’équipe de la négociation, au sein du groupe institutionnel de Valeurs mobilières Desjardins, une institution financière de 260 milliards de dollars. Il était responsable de la gestion du portefeuille des comptes propres de l'entreprise, couvrant les télécommunications, les sociétés de placement immobilier, les industriels, les chemins de fer, les infrastructures énergétiques, les producteurs d'électricité indépendants, les pipelines et les services publics. La vaste expérience de M. Laplante, acquise au cours des années lui a permis d'exécuter avec succès plusieurs stratégies de négociation axées sur la gestion des risques à court et à long terme en utilisant des quantités importantes du capital de la firme. Il a travaillé auparavant à la Financière Banque Nationale, où il a été négociateur institutionnel en actions de 2000 à 2003. M. Laplante est titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires de l'Université Laval et a fait partie intégrante de l’équipe de basketball du Rouge et Or.

Disclaimer

Cette information ne reflète pas la performance attendue des stratégies et est fournie uniquement dans le but d'illustrer l'expérience de Nymbus Capital Group Inc. et les résultats passés estimés de ses activités d'investissement. Cette information n'est pas et ne doit pas être interprétée comme représentant la performance future des titres ou les montants, le cas échéant, distribués par les stratégies. Ils sont fournis à titre indicatif seulement et ne doivent pas être interprétés comme des prévisions ou des projections. Les performances passées ne sont pas représentatives des performances futures. Certains énoncés inclus dans le présent document constituent des énoncés prospectifs, y compris, mais sans s'y limiter, des énoncés qui comprennent les mots «anticiper», «planifier», «devrait» ou des expressions similaires dans la mesure où ils se rapportent à des stratégies. Les énoncés prospectifs ne sont pas des faits historiques, mais reflètent les attentes actuelles de Nymbus Capital Group Inc. en ce qui a trait aux résultats ou événements futurs. Ils sont soumis à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent sensiblement des attentes actuelles. Bien que le Groupe Nymbus Capital inc. estime que ces énoncés prospectifs sont fondés sur des hypothèses raisonnables, les énoncés prospectifs ne garantissent pas le rendement futur. Par conséquent, le lecteur est avisé de ne pas se fier indûment à ces énoncés, compte tenu de l'incertitude qui y est associée. Nymbus Capital Group Inc. n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser toute déclaration ou information prospective à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou de tout autre facteur pouvant affecter ces informations, sauf tel que requis par la loi. Toutes les informations proviennent de sources considérées comme fiables, mais leur exactitude n'est pas garantie. Tous les noms de sociétés, marques et logos sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Bloomberg est une marque de commerce et une marque de service de Bloomberg Finance L.P., une société en commandite de Delaware ou de ses filiales. L'indice S & P 500® de Standard & Poor's et l'indice de rendement global composé S & P / TSX sont des marques déposées de Standard & Poor's, une division de McGraw-Hill Companies, Inc. «FTSE®», «Russell®», «MTS® »,« FTSE TMX® »et« FTSE Russell »et d'autres marques de commerce et de service liées aux Indices FTSE ou Russell sont des marques déposées du London Stock Exchange Group.

La stratégie Folco Immobilier représente une solution efficace et moderne pour profiter d'une exposition immobilière à revenu élevé.